Diploma per European Financial Advisor (livello D€FS)
Diploma per European Financial Advisor (qualifica D€FSTM)
PREMESSA
Il presente piano formativo è rivolto a tutti coloro che a vario titolo si occupano di consulenza e vendita di strumenti finanziari alla clientela privata e che vogliono accedere all’esame per l’ottenimento della qualifica D€FS™.” L’obiettivo è quello di fornire abilità e competenze in relazione al continuo modificarsi dello stile finanziario della clientela ed alla necessità di migliorare le politiche di distribuzione di prodotti e servizi finanziari ed assicurativi.
Il percorso formativo prevede moduli sequenziali e interdipendenti (per un totale di 12 giornate) predisposti per contribuire alla realizzazione di una importante evoluzione organizzativa nel settore bancario e finanziario che prevede il passaggio dalla figura dell’addetto titoli, specializzato nell’intermediazione su azioni, obbligazioni e fondi comuni, a quella del consulente finanziario, orientato all'asset allocation, al risparmio gestito ed alla pianificazione finanziaria e assicurativa.
Gli interventi formativi saranno curati da un gruppo coordinato di docenti universitari e professionisti della formazione e della consulenza per banche e intermediari finanziari; la metodologia didattica prevede l'alternanza di lezioni teoriche, discussioni di casi di studio e simulazioni della prova d’esame D€FS™.
Programma Master D€FS 2012