FORMAZIONE E CONSULENZA

per banche, intermediari finanziari e assicurativi

CHI È EXPONENTIAL

eXponential è una società altamente specializzata che opera nel campo della consulenza e della formazione nel settore finanziario e assicurativo. Si rivolge alle Banche e ai professionisti che operano nel settore finanziario, previdenziale e assicurativo. Tutti i professionisti che ne fanno parte hanno esperienze professionali e accademiche di eccellenza e operano sotto la supervisione e il coordinamento scientifico di esperti del mondo accademico.

Il sistema di eXponential è certificato TÜV dal 2007 e i suoi servizi formativi sono sottoposti a un attento controllo qualità. Sin dalla nascita di eXponential, l’obiettivo della società è sempre stato quello di contribuire alla crescita e allo sviluppo professionale delle donne e degli uomini che operano e lavorano nel campo della gestione del risparmio.

eXponential nasce dalla passione per lo studio, per la didattica e per la formazione e il suo approccio è fortemente orientato al cliente e alla piena soddisfazione delle sue esigenze professionali.

ATTIVITÀ

I servizi di eXponential includono l’analisi degli investimenti finanziari; la gestione del risparmio e del portafoglio; la consulenza sugli aspetti normativi; la gestione della fiscalità; la pianificazione successoria; la private insurance; ALM e risk management; l’analisi di bilancio; la gestione del rischio di credito; la finanza aziendale; la finanza comportamentale e le relazioni con la clientela.

Organizzazione di incontri con gli ordini professionali di Dottori Commercialisti, Avvocati e Notai sui temi della finanza d’impresa, della fiscalità finanziaria, della protezione del patrimonio e della pianificazione successoria.

Organizzazione di forum ed eventi sul territorio rivolti alla clientela delle reti distributive di prodotti finanziari e assicurativi sui temi della financial education, del marketing territoriale e del branding.

Attività di ristrutturazione e sviluppo organizzativo di banche e reti distributive di medie dimensioni: assessment delle risorse, piani di formazione, assetti organizzativi, coaching e piani formativi di supporto al cambiamento.

Progettazione e organizzazione di attività formative a distanza in modalità sincrona (webinar) e asincrona (pillole formative) attraverso video didattici di supporto sui processi, sui prodotti e sulla finanza comportamentale.

/

Attività di formazione certificata da Efpa Italia per le qualifiche EIP / EFA / EFP. Una quota significativa di operatori certificati ha frequentato corsi di formazione e seminari accreditati da eXponential Srl (dal 2003 attraverso i soci fondatori)

l

Progettazione e realizzazione di corsi di preparazione all’esame per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari e corsi di preparazione per il ruolo degli Agenti assicurativi e dei Mediatori Creditizi (dal 1991 attraverso i soci fondatori).

Predisposizione dei percorsi formativi MIAC (Mifid Investment Advisor Certificate) e SEAC (Small Enterprise Advisor Certificate) per la standardizzazione delle conoscenze del personale bancario (gestori affluent, small business).

Progettazione e realizzazione di corsi di formazione obbligatoria IVASS / CONSOB sia iniziale che di aggiornamento (fad + aula) del personale che svolge servizi di investimento e assicurativi (dal 2007 attraverso i soci fondatori)

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Quello che stiamo vivendo è un periodo di straordinaria evoluzione per i mercati che richiede agli intermediari finanziari e assicurativi di modificare gli strumenti e i metodi con cui operano. In questo contesto, la formazione assume un ruolo determinante perché qualifica il servizio offerto, migliora la percezione del cliente e rafforza la conoscenza delle dinamiche e dei processi dei mercati.

L’offerta formativa di eXponential si inserisce in questo contesto con percorsi strutturati sia per aree tematiche, sia per la formazione di figure professionali di settore. Tutti i percorsi offerti prevedono un forte coinvolgimento dei partecipanti ed hanno l’obiettivo di fornire strumenti e metodologie capaci di migliore lo svolgimento della propria attività.

La nostra proposta formativa si articola in 4 aree tematiche: Finanza / Credito / Assicurazioni / Banking 

I NOSTRI PARTNER

L’attività formativa di eXponential è diretta dalla D.ssa Anna Armento, Presidente della società, e dal Vice Presidente, il Dr. Eugenio Linguanti.

Per garantire la qualità del servizio offerto, eXponential si avvale della collaborazione di diversi partner professionali e universitari che operano sotto la responsabilità scientifica del Prof. Bertelli, docente di Economia degli Intermediari Finanziari della Facoltà di Economia “R.M. Goodwin” dell’Università di Siena.

D.ssa Anna Armento

Socio Fondatore
Presidente eXponential
Formatore e Consulente Area Fiscale e Normativa

Anna Armento (1961) è laureata in Scienze Economiche e Bancarie e Specialista in Discipline Bancarie presso l’Università di Siena. E’ stata docente a contratto in Diritto Tributario presso la Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie presso l’Università di Siena. Dottore Commercialista presso l’Ordine di Siena, è autore di articoli e scritti sui temi della fiscalità. Svolge dal 1986 attività di consulenza e formazione per banche e intermediari finanziari e assicurativi nell’area degli Investimenti Finanziari e Assicurativi con particolare attenzione agli aspetti fiscali e normativi. E’ presidente di eXponential srl dove segue l’area Progetti e Risorse.

Dr. Eugenio Linguanti

Socio Fondatore
Vice Presidente eXponential
Formatore e Consulente Area Finanza

Eugenio Linguanti (1964) è laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena, dove ha collaborato con le cattedre di Tecnica di Borsa e di Tecnica Bancaria; è stato professore a contratto di Funzioni Finanziarie all’Università di Viterbo; è autore di pubblicazioni sulla valutazione degli strumenti finanziari e sull’asset management. Svolge dal 1989 attività di consulenza e formazione per banche e intermediari assicurativi; si occupa, in particolare, della progettazione di piani di formazione rivolti a responsabili ed addetti del mondo bancario e finanziario. E’ Vice Presidente di eXponential srl dove segue l’area Progetti e Risorse.

Prof. Ruggero Bertelli

Socio Fondatore
Responsabile Scientifico eXponential
Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari

Ruggero Bertelli (1959), Specialista in Discipline Bancarie e Dottore di Ricerca in Diritto e Legislazione Bancaria, è Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Siena. Nel 2006 ha promosso l’istituzione della “Hedge Fund Research Unit” della Facoltà di Economia dell’Università di Siena, della quale è Responsabile. E’ autore di numerose pubblicazioni su tematiche di analisi finanziaria e gestione di portafoglio. E’ membro della FMA (Financial Management Association International) per la quale ha organizzato le European Conference di Siena (2005) e Torino (2009). Svolge attività di consulenza su asset and risk management per alcune banche ed SGR. E’ responsabile scientifico di eXponential srl.

D.ssa Francesca Leone

Partner eXponential
Formatore e Consulente Area Finanza e Assicurazioni

Francesca Leone (1969) è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche con il massimo dei voti all’Università di Siena. E’ risultata vincitrice di borse di studio all’University of Manchester (Banking and Financial markets). E’ docente del Master per Financial Advisor per le qualifiche DEFS, EIP, EFA, EFP. Ha partecipato, con il Prof. Bertelli (Università di Siena) un gruppo di ricerca su analisi finanziaria ed asset allocation presso l’Ufficio Studi della BPER. Dal 1999 collabora con eXponential Srl per la realizzazione di corsi e seminari specialistici in area finanza, assicurazioni e previdenza.

Dr. Rodolfo Vanzini

Partner eXponential
Formatore e Consulente Area Finanza, Credito e Assicurazioni

Rodolfo Vanzini (1973) è laureato in Economia Politica presso l’Università di Modena; è stato docente a contratto di Informatica applicata all’analisi finanziaria e cultore della materia in Tecnica Bancaria all’Università di Siena. Ha lavorato al trading desk di F&O Finance AG di Zurigo e all’Ufficio Studi di BPER. E’ autore di pubblicazioni su gestione del credito, analisi e gestione di portafogli finanziari. E’ docente del Master per Financial Advisor per le qualifiche DEFS, EIP, EFA, EFP. Dal 2000 si occupa della progettazione e della realizzazione di interventi formativi su gestione del credito, finanza aziendale e mercati finanziari per eXponential Srl.

EXPONENTIAL S.r.l.

Sede Legale • Via Borgogna, 2 • 20122 Milano • p.i./c.f. 05678270967 • REA: MI-1839711
Sede Operativa • 40122 Bologna • Via San Felice 141 • tel / fax 051.19982413
Sede Operativa • Via Don Bosco 174/E Selvazzano Dentro • 35030 Padova • tel / fax 049.2321305
qualita@exponential.it